De whitelisting maakt onderdeel uit van de aansluitprocedure. Elke intermediair die aanlevert dient te zijn aangesloten via het aansluitportaal. Doel hiervan is dat de ontvangende bank met zekerheid kan herleiden wie de jaarrekening heeft aangeleverd.
Wanneer het certificaat verlopen is moet deze vervangen worden door een nieuw, geldig, PKIoverheid-certificaat.
Testaanleveringen zoals in het verleden zijn niet meer nodig.